Když se světoznámý dirigent Eduard Sporck ujme úkolu vytvořit izraelsko-palestinský mládežnický orchestr, je vtažen do bouře naprosto neřešitelných problémů. Mladí hudebníci na obou stranách, kteří vyrůstali ve válečném stavu, v době útlaku nebo neustálého rizika teroristických útoků, mají k týmové spolupráci daleko. Dva nejlepší houslisté - emancipovaná Palestinka Layla a pohledný Izraelec Ron - tvoří dvě strany, které si na jevišti ani mimo něj nevěří. Podaří se Sporckovi přimět mladé lidi, aby alespoň tři týdny před koncertem zapomněli na svou nenávist? Při prvním záblesku naděje však političtí odpůrci orchestru ukáží, jak jsou silní...