Beitar Jerusalem er Israels mest populære fodboldhold og det eneste i Premier League, der aldrig har hyret en arabisk spiller. I 2012 arrangerede ejeren, den russisk-israelske oligark Arcadi Gaydamak, en hemmelig transfer-aftale med to muslimske spillere fra Tjetjenien. Aftalen medførte den mest racistiske kampagne i israelsk sport nogensinde og sendte klubben ud i en nedadgående spiral. Skildringen af en sæson i den berømte klub, bliver et billede af det israelske samfund og en indsigt i, hvordan racisme kan ødelægge ikke alene et fodboldhold, men et helt samfund, indefra.