Σύμφωνα με το μύθο, αν κάποιος μπορεί να κάνει μια γοργόνα Naga να κλάψει, τα δάκρυα της γοργόνας θα μετατραπούν σε ανεκτίμητα φωτεινά μαργαριτάρια. Μεγαλώνοντας σε ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό, η Χάι Σι (Γιανγκ Μι) γνώριζε καλά τον θρύλο των μαργαριταριών της γοργόνας. Αλλά δεν είχε ιδέα ότι κάποια μέρα, αυτός ο ίδιος ο θρύλος θα άλλαζε ριζικά τη ζωή της.
Επιβαρυμένοι από τους φόρους του αυτοκράτορα, οι κάτοικοι του χωριού της Χάι Σι είχαν γίνει ειδικοί στο να φτιάχνουν μαργαριτάρια από τις θρυλικές γοργόνες Naga. Προσποιούμενοι ότι σκοτώνουν τα παιδιά τους για να ξεσηκώσουν τα δάκρυα των γοργόνων, οι χωρικοί χρησιμοποιούσαν τότε τα πολύτιμα μαργαριτάρια για να πληρώσουν τους φόρους τους. Προσπαθώντας να μαζέψει αυτά τα μαργαριτάρια, η Χάι Σι αναγκάστηκε να παρακολουθήσει με τρόμο τον πατέρα της να σκοτώνεται και το χωριό της να λεηλατείται από αυτοκρατορικούς στρατιώτες. Κρατώντας μια βαθιά μνησικακία ενάντια στην αυτοκρατορία, η Χάι Σι ορκίζεται να πάρει την εκδίκησή της.