Vilains félins
Sylvestre, chat de gouttière, fouille dans les poubelles dans le but de se nourrir. Mais un chaton vient dans son « côté de la rue » et se fait jeter dans une poubelle. Sylvestre trouve refuge chez Elmer qui l'accueille généreusement. Mais le chaton vient également se réfugier chez lui. Elmer aimerait les adopter tous les deux, mais ne peut en garder qu'un. Il décide d'aller se coucher et de se décider le lendemain matin. Sylvestre et le chaton veulent tous deux être celui qui sera adopté, alors chacun essaie de faire porter le chapeau à l'autre pour leurs méfaits bruyants.
