De avonturen van enkele westerlingen die zich misdragen op de stranden en in de steegjes van Rio de Janeiro. Een Britse plastisch chirurge, een Franse antropologe, een gevluchte Amerikaanse ambassadeur en een gids door de favelas afkomstig uit Brooklyn zetten de boel op stelten in hun jacht naar bevrediging tussen de niet altijd even betrouwbare bewoners van Rio.