В Англии в 1553 году планируется свадьба королевы Марии Тюдор и испанского наследного принца Филиппа II. Работа Саймона Ренарда - продвигать этот вопрос вперед. Мария, однако, потеряла сердце из-за Фабиано, который, в свою очередь, предает королеву и стремится только к власти. Когда его отношения с Джейн становятся очевидными и для ее поклонника Гилберта, и для самой королевы, интриги начинают разворачиваться на нескольких уровнях...